Blockieren der Möglichkeit zum Hinzufügen, Löschen und Bearbeiten von Dokumenten aus früheren Monaten
erstellt:
22.02.2021
Letzte Aktualisierung: 25.04.2022
Letzte Aktualisierung: 25.04.2022
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Bei eFakturierung gibt es die Möglichkeit, Benutzern das Hinzufügen, Löschen und Bearbeiten von Rechnungen und anderen Dokumenten bis zu einem festgelegten Datum einzuschränken.
Um ein Sperrdatum einzufügen:
- Gehen Sie zur Registerkarte Einstellungen> Kontoeinstellungen,
- Gehen Sie zur Registerkarte Konfiguration> Rechnungen und Dokumente,
- Wählen Sie im Feld Sperre von Rechnungen, die vor diesem Datum erstellt worden sind die Option, die am besten Ihrem Wunsch entspricht.
Wenn Ihr Buchhalter Zugriff auf Ihr Konto hat, kann nur er dieses Datum auf ein früheres Datum ändern, sodass er die Kontrolle darüber hat, wann er den Monat „schließen“ kann.
Diese Option funktioniert auch im Buchhaltungsmodul. Wenn Sie Ihre Kunden auf diese Weise verwalten, gehen Sie wie folgt vor, um eine Sperre festzulegen:
- Gehen Sie auf der Hauptseite zum Feld Buchhaltungsmodul,
- Wählen Sie die Kategorie Bediente Firmen aus,
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem ausgewählten Konto oder Firmennamen,
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Datum der Sperre ändern,
- Wählen Sie ein für Sie geeignetes Datum aus,
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
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