In InvoiceOcean können Sie ganz einfach einen Kundendatenbank erstellen und effizient verwalten.

Um einen Kunden zur Datenbank hinzuzufügen:

• a) gehen Sie zur Registerkarte Kunde,
• klicken Sie auf die Schaltfläche Neuen Kunden hinzufügen,
• füllen Sie die Kundenkarte aus,
• wenn nötig, füllen Sie die zusätzlichen Optionen aus, indem Sie auf die Schaltfläche Mehr Optionen ansehen klicken.

Achten Sie beim Ausfüllen zusätzlicher Daten auf die Art des Auftragnehmers (ob es unser Käufer oder Verkäufer ist) und ob er eine Privatperson oder ein Unternehmen ist.

Weitere Informationen zum Client-Typ finden Sie hier.

• bestätigen Sie die Daten nach Abschluss mit der Schaltfläche Speichern.

• fügen Sie einen Kunden aus der Verkaufs- oder Einkaufrechnung hinzu, indem Sie Daten in das Feld Käufer/Verkäufer eingeben - dieser Kundentyp wird automatisch zur Datenbank hinzugefügt.

Wenn Sie einen Kunden aus einer Rechnung zur Datenbank hinzufügen, geben Sie die Daten sorgfältig ein, denn wenn Sie falsche Daten eingeben, fügt das Programm einen neuen Kunden mit diesen Daten zur Datenbank hinzu.