Leider konnte ich keine Antwort auf diese Frage finden.
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Geben Sie in der Kundenliste im Feld Suchen die E-Mail-Adresse, die Kunden-ID oder ein Wort aus der zusätzlichen Notiz ein. Das System findet den pass...
Öffnen Sie die Vorschau des Lagerdokuments und wählen Sie oben Barcodes > EAN-Codes anzeigen. Die Codes erscheinen dann neben den Produkten. Klicken ...
Aktivieren Sie unter Einstellungen > Kontoeinstellungen > Druckeinstellungen die Option Rechnungsbetrag in Worten anzeigen. Der Betrag in Worten ersch...
Klicken Sie in der Rechnung im Feld Käufer auf den Namen des Kunden. Sie gelangen direkt in die Kundenkarte und können dort die Daten ändern. In der ...
Öffnen Sie die Rechnung, wählen Sie Export > Vorschaulink und kopieren Sie die Adresse aus dem neuen Tab. Jede Rechnung hat einen eigenen eindeutigen ...
Öffnen Sie Einstellungen > Aktivitäten und wählen Sie im Feld Art die Aktivität Rechnung versendet. Sie sehen dann alle Versandvorgänge und können die...
Klicken Sie beim Ausstellen der Rechnung unter den Verkäuferdaten auf Bearbeiten und wählen Sie die gewünschte Firma oder Abteilung aus der Liste. Vor...
Berichte werden standardmäßig in der Hauptwährung Ihres Kontos erstellt. Rechnungen in anderen Währungen rechnet das System automatisch um, und zwar z...
Das Feld Transaktionsdatum auf Lagerdokumenten bestimmt, mit welchem Wechselkurs Einkaufspreise aus Wareneingangsdokumenten in die Hauptwährung umgere...
Öffnen Sie unter Lager > Lagerdokumente die Vorschau des Dokuments und wählen Sie oben Rechnungen > Rechnung ausstellen. Die Rechnung wird mit den Dat...
Aktivieren Sie unter Einstellungen > Kontoeinstellungen > Konfiguration > Benutzer und Berechtigungen die Option Kundenbeschränkung und wählen Sie dan...
Aktivieren Sie unter Einstellungen > Kontoeinstellungen > Konfiguration > Produkte die Option EAN-Code verwenden, hinterlegen Sie die Codes in den Pro...
Tragen Sie die Ausstellerdaten unter Einstellungen > Firma / Abteilung im Feld Abweichende Korrespondenzadresse ein und wählen Sie unter Einstellungen...
Einzelne Rechnungen laden Sie in der Rechnungsvorschau als PDF, XML oder JSON herunter. Aus der Rechnungsliste können Sie mehrere Rechnungen gleichzei...
Aktivieren Sie unter Einstellungen > Kontoeinstellungen > Dokumentnummerierung die Option Immer zweistelliges Tagesformat verwenden. Die Variable dd i...
Die Verkäuferdaten übernimmt eFakturierung automatisch aus Einstellungen > Firma / Abteilung. Sie tragen sie einmal ein, entweder dort oder beim Erste...
Bearbeiten Sie beim Ausstellen der Rechnung die Verkäuferdaten und aktivieren Sie unter mehr die Option Firma / Abteilung aktualisieren. Die neuen Dat...
Wählen Sie unter Einstellungen > Kontoeinstellungen > Konfiguration > Lager im Feld Einkaufspreis in der Produktkarte automatisch aktualisieren die Op...
Aktivieren Sie unter Einstellungen > Kontoeinstellungen > Dein Konto im Bereich Kunden die Option Im Panel nur versendete Dokumente anzeigen. Ihre Kun...
Das Ausstellungsdatum steht oben im Rechnungsformular und wird automatisch mit dem Erstellungsdatum gefüllt. Sie können es beim Erstellen oder Bearbei...
Wählen Sie unter Einstellungen > Kontoeinstellungen > Konfiguration > Rechnungen und Dokumente im Feld Standardrechnung die gewünschte Dokumentart. Di...
Aktivieren Sie unter Einstellungen > Kontoeinstellungen > Konfiguration > Berechnungsarten die Option Nullen nach dem Komma hinzufügen. Mengen werden ...
Aktivieren Sie unter Einstellungen > Kontoeinstellungen > Konfiguration > Produkte die Option Größe und Gewicht. Danach erscheint in der Produktkarte ...
Aktivieren Sie unter Einstellungen > Kontoeinstellungen > Konfiguration > Lager die Option Logo auf Lagerdokumenten anzeigen. Danach erscheint Ihr Log...
Legen Sie unter Einstellungen > Benutzer > Rollen eine eigene Rolle an und aktivieren Sie die Berechtigung Wiederkehrende Rechnungen. So bestimmen Sie...